À quoi sert un conseiller patrimonial à Pins-Justaret ?
À Pins-Justaret prend de la hauteur sur l'ensemble de votre patrimoine pour l'organiser au mieux. Contrairement à un banquier, il ne vend pas les produits d'un seul établissement.
Épargne de précaution, immobilier, retraite ou succession, tout est calibré selon vos objectifs personnels. L'accompagnement est durable : il ajuste votre stratégie au fil des années.
Les leviers activés à Pins-Justaret
Faire fructifier votre capital
Assurance-vie, PER, SCPI, comptes-titres : votre argent est diversifié selon votre tolérance au risque.
Optimisation fiscale
Versements PER, investissement locatif, niches légales permettent d'alléger sensiblement votre imposition à Pins-Justaret.
Retraite et transmission
Compléter votre retraite et organiser la succession pour protéger vos proches font partie de l'accompagnement.
Tarifs indicatifs d'un CGP ?
| Prestation | Fourchette indicative |
|---|---|
| Premier bilan / diagnostic | Souvent offert |
| Étude patrimoniale complète | 300 € à 1 500 € |
| Honoraires de conseil (mission) | 150 € à 300 €/h |
| Conseil au forfait annuel | 0,5 % à 1 % des encours |
| Sélection & suivi de placements | Rémunération sur produits |
| Accompagnement transmission | Sur devis |
Fourchettes moyennes ; votre devis dépend de votre situation. La première prise de contact est sans frais.
Comment se passe l'accompagnement à Pins-Justaret ?
- Vous remplissez le formulaire en 1 minute.
- Un conseiller de Pins-Justaret vous rappelle sous 24h.
- Bilan initial offert pour cerner vos objectifs.
- Vous recevez une stratégie écrite et chiffrée.
- Mise en œuvre et suivi dans la durée.