Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine à Maureillas-las-Illas ?
Le rôle d'un CGP à Maureillas-las-Illas analyse votre situation globale — revenus, épargne, impôts, projets — pour bâtir une stratégie cohérente. Là où une banque pousse ses propres offres, lui compare le marché entier.
Épargne de précaution, immobilier, retraite ou succession, le conseiller adapte chaque recommandation à vos objectifs de vie à Maureillas-las-Illas. L'accompagnement est durable : il ajuste votre stratégie au fil des années.
Les leviers activés à Maureillas-las-Illas
Faire fructifier votre capital
Assurance-vie, PER, SCPI, comptes-titres : votre argent est diversifié selon votre tolérance au risque.
Optimisation fiscale
Versements PER, investissement locatif, niches légales réduisent votre facture fiscale en toute légalité.
Préparer l'avenir et la succession
Compléter votre retraite et organiser la succession pour protéger vos proches font partie de l'accompagnement.
Tarifs indicatifs d'un CGP ?
| Prestation | Fourchette indicative |
|---|---|
| Premier bilan / diagnostic | Souvent offert |
| Étude patrimoniale complète | 300 € à 1 500 € |
| Honoraires de conseil (mission) | 150 € à 300 €/h |
| Conseil au forfait annuel | 0,5 % à 1 % des encours |
| Sélection & suivi de placements | Rémunération sur produits |
| Accompagnement transmission | Sur devis |
Indicatif — l'étude à Maureillas-las-Illas précise le coût réel selon votre dossier. Le premier échange reste toujours gratuit.
Le déroulé pas à pas à Maureillas-las-Illas ?
- Vous remplissez le formulaire en 1 minute.
- Un expert vous contacte sous 24h.
- Premier rendez-vous d'analyse, gratuit et sans engagement.
- Une feuille de route personnalisée vous est remise.
- Mise en œuvre et suivi dans la durée.