Pourquoi un conseiller en gestion de patrimoine à Upie ?
À Upie dresse un état des lieux complet de vos finances et définit une feuille de route claire. Là où une banque pousse ses propres offres, lui compare le marché entier.
Épargne de précaution, immobilier, retraite ou succession, le conseiller adapte chaque recommandation à vos objectifs de vie à Upie. Le suivi se poursuit dans le temps, avec des points réguliers.
Nos domaines d'accompagnement à Upie
Faire fructifier votre capital
Assurance-vie, plan d'épargne retraite, immobilier papier : le conseiller répartit votre capital selon votre profil de risque et votre horizon.
Optimisation fiscale
PER déductible, déficit foncier, dispositifs immobiliers permettent d'alléger sensiblement votre imposition à Upie.
Retraite et transmission
Anticiper la baisse de revenus à la retraite et transmettre sans fiscalité excessive sont au cœur de la mission du conseiller à Upie.
Quel budget prévoir ?
| Prestation | Fourchette indicative |
|---|---|
| Premier bilan / diagnostic | Souvent offert |
| Étude patrimoniale complète | 300 € à 1 500 € |
| Honoraires de conseil (mission) | 150 € à 300 €/h |
| Conseil au forfait annuel | 0,5 % à 1 % des encours |
| Sélection & suivi de placements | Rémunération sur produits |
| Accompagnement transmission | Sur devis |
Indicatif — l'étude à Upie précise le coût réel selon votre dossier. La première prise de contact est sans frais.
Les étapes de votre bilan à Upie ?
- Vous remplissez le formulaire en 1 minute.
- Un conseiller de Upie vous rappelle sous 24h.
- Bilan initial offert pour cerner vos objectifs.
- Une feuille de route personnalisée vous est remise.
- Mise en œuvre et suivi dans la durée.