Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine à Troissereux ?
À Troissereux dresse un état des lieux complet de vos finances et définit une feuille de route claire. Là où une banque pousse ses propres offres, lui compare le marché entier.
Épargne de précaution, immobilier, retraite ou succession, le conseiller adapte chaque recommandation à vos objectifs de vie à Troissereux. Le suivi se poursuit dans le temps, avec des points réguliers.
Ce que couvre le conseil à Troissereux
Faire fructifier votre capital
Assurance-vie, plan d'épargne retraite, immobilier papier : votre argent est diversifié selon votre tolérance au risque.
Optimisation fiscale
Versements PER, investissement locatif, niches légales permettent d'alléger sensiblement votre imposition à Troissereux.
Retraite et transmission
Anticiper la baisse de revenus à la retraite et transmettre sans fiscalité excessive font partie de l'accompagnement.
Combien coûte un conseiller en gestion de patrimoine ?
| Prestation | Fourchette indicative |
|---|---|
| Premier bilan / diagnostic | Souvent offert |
| Étude patrimoniale complète | 300 € à 1 500 € |
| Honoraires de conseil (mission) | 150 € à 300 €/h |
| Conseil au forfait annuel | 0,5 % à 1 % des encours |
| Sélection & suivi de placements | Rémunération sur produits |
| Accompagnement transmission | Sur devis |
Indicatif — l'étude à Troissereux précise le coût réel selon votre dossier. La première prise de contact est sans frais.
Le déroulé pas à pas à Troissereux ?
- Vous envoyez votre demande en ligne.
- Un expert vous contacte sous 24h.
- Bilan initial offert pour cerner vos objectifs.
- Vous recevez une stratégie écrite et chiffrée.
- Mise en œuvre et suivi dans la durée.