Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine à Taradeau ?
À Taradeau analyse votre situation globale — revenus, épargne, impôts, projets — pour bâtir une stratégie cohérente. Contrairement à un banquier, il ne vend pas les produits d'un seul établissement.
Épargne de précaution, immobilier, retraite ou succession, le conseiller adapte chaque recommandation à vos objectifs de vie à Taradeau. Le suivi se poursuit dans le temps, avec des points réguliers.
Nos domaines d'accompagnement à Taradeau
Faire fructifier votre capital
Assurance-vie, plan d'épargne retraite, immobilier papier : le conseiller répartit votre capital selon votre profil de risque et votre horizon.
Optimisation fiscale
PER déductible, déficit foncier, dispositifs immobiliers permettent d'alléger sensiblement votre imposition à Taradeau.
Retraite et transmission
Anticiper la baisse de revenus à la retraite et transmettre sans fiscalité excessive sont au cœur de la mission du conseiller à Taradeau.
Combien coûte un conseiller en gestion de patrimoine ?
| Prestation | Fourchette indicative |
|---|---|
| Premier bilan / diagnostic | Souvent offert |
| Étude patrimoniale complète | 300 € à 1 500 € |
| Honoraires de conseil (mission) | 150 € à 300 €/h |
| Conseil au forfait annuel | 0,5 % à 1 % des encours |
| Sélection & suivi de placements | Rémunération sur produits |
| Accompagnement transmission | Sur devis |
Indicatif — l'étude à Taradeau précise le coût réel selon votre dossier. Le premier échange reste toujours gratuit.
Comment se passe l'accompagnement à Taradeau ?
- Vous remplissez le formulaire en 1 minute.
- Un conseiller de Taradeau vous rappelle sous 24h.
- Bilan initial offert pour cerner vos objectifs.
- Une feuille de route personnalisée vous est remise.
- Mise en œuvre et suivi dans la durée.