Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine à Sourdun ?
À Sourdun analyse votre situation globale — revenus, épargne, impôts, projets — pour bâtir une stratégie cohérente. Contrairement à un banquier, il ne vend pas les produits d'un seul établissement.
Épargne de précaution, immobilier, retraite ou succession, le conseiller adapte chaque recommandation à vos objectifs de vie à Sourdun. Le suivi se poursuit dans le temps, avec des points réguliers.
Les leviers activés à Sourdun
Faire fructifier votre capital
Assurance-vie, PER, SCPI, comptes-titres : le conseiller répartit votre capital selon votre profil de risque et votre horizon.
Optimisation fiscale
Versements PER, investissement locatif, niches légales permettent d'alléger sensiblement votre imposition à Sourdun.
Préparer l'avenir et la succession
Compléter votre retraite et organiser la succession pour protéger vos proches sont au cœur de la mission du conseiller à Sourdun.
Combien coûte un conseiller en gestion de patrimoine ?
| Prestation | Fourchette indicative |
|---|---|
| Premier bilan / diagnostic | Souvent offert |
| Étude patrimoniale complète | 300 € à 1 500 € |
| Honoraires de conseil (mission) | 150 € à 300 €/h |
| Conseil au forfait annuel | 0,5 % à 1 % des encours |
| Sélection & suivi de placements | Rémunération sur produits |
| Accompagnement transmission | Sur devis |
Indicatif — l'étude à Sourdun précise le coût réel selon votre dossier. Le premier échange reste toujours gratuit.
Le déroulé pas à pas à Sourdun ?
- Vous envoyez votre demande en ligne.
- Un conseiller de Sourdun vous rappelle sous 24h.
- Bilan initial offert pour cerner vos objectifs.
- Vous recevez une stratégie écrite et chiffrée.
- Mise en œuvre et suivi dans la durée.