Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine à Sorèze ?
Le rôle d'un CGP à Sorèze prend de la hauteur sur l'ensemble de votre patrimoine pour l'organiser au mieux. Contrairement à un banquier, il ne vend pas les produits d'un seul établissement.
Que vous prépariez votre retraite, un investissement locatif ou une transmission, tout est calibré selon vos objectifs personnels. Le suivi se poursuit dans le temps, avec des points réguliers.
Ce que couvre le conseil à Sorèze
Faire fructifier votre capital
Assurance-vie, plan d'épargne retraite, immobilier papier : votre argent est diversifié selon votre tolérance au risque.
Optimisation fiscale
PER déductible, déficit foncier, dispositifs immobiliers permettent d'alléger sensiblement votre imposition à Sorèze.
Préparer l'avenir et la succession
Anticiper la baisse de revenus à la retraite et transmettre sans fiscalité excessive font partie de l'accompagnement.
Combien coûte un conseiller en gestion de patrimoine ?
| Prestation | Fourchette indicative |
|---|---|
| Premier bilan / diagnostic | Souvent offert |
| Étude patrimoniale complète | 300 € à 1 500 € |
| Honoraires de conseil (mission) | 150 € à 300 €/h |
| Conseil au forfait annuel | 0,5 % à 1 % des encours |
| Sélection & suivi de placements | Rémunération sur produits |
| Accompagnement transmission | Sur devis |
Indicatif — l'étude à Sorèze précise le coût réel selon votre dossier. Le premier échange reste toujours gratuit.
Le déroulé pas à pas à Sorèze ?
- Vous remplissez le formulaire en 1 minute.
- Un conseiller de Sorèze vous rappelle sous 24h.
- Bilan initial offert pour cerner vos objectifs.
- Vous recevez une stratégie écrite et chiffrée.
- Suivi régulier et ajustements au fil du temps.