À quoi sert un conseiller patrimonial à Simard ?
Le rôle d'un CGP à Simard dresse un état des lieux complet de vos finances et définit une feuille de route claire. Son indépendance lui permet de sélectionner les meilleures solutions, tous établissements confondus.
Que vous prépariez votre retraite, un investissement locatif ou une transmission, le conseiller adapte chaque recommandation à vos objectifs de vie à Simard. L'accompagnement est durable : il ajuste votre stratégie au fil des années.
Ce que couvre le conseil à Simard
Faire fructifier votre capital
Assurance-vie, PER, SCPI, comptes-titres : le conseiller répartit votre capital selon votre profil de risque et votre horizon.
Optimisation fiscale
PER déductible, déficit foncier, dispositifs immobiliers permettent d'alléger sensiblement votre imposition à Simard.
Préparer l'avenir et la succession
Compléter votre retraite et organiser la succession pour protéger vos proches sont au cœur de la mission du conseiller à Simard.
Combien coûte un conseiller en gestion de patrimoine ?
| Prestation | Fourchette indicative |
|---|---|
| Premier bilan / diagnostic | Souvent offert |
| Étude patrimoniale complète | 300 € à 1 500 € |
| Honoraires de conseil (mission) | 150 € à 300 €/h |
| Conseil au forfait annuel | 0,5 % à 1 % des encours |
| Sélection & suivi de placements | Rémunération sur produits |
| Accompagnement transmission | Sur devis |
Indicatif — l'étude à Simard précise le coût réel selon votre dossier. Le premier échange reste toujours gratuit.
Les étapes de votre bilan à Simard ?
- Vous remplissez le formulaire en 1 minute.
- Un conseiller de Simard vous rappelle sous 24h.
- Bilan initial offert pour cerner vos objectifs.
- Vous recevez une stratégie écrite et chiffrée.
- Mise en œuvre et suivi dans la durée.