Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine à Sathonay-Village ?
Le rôle d'un CGP à Sathonay-Village dresse un état des lieux complet de vos finances et définit une feuille de route claire. Contrairement à un banquier, il ne vend pas les produits d'un seul établissement.
Que vous prépariez votre retraite, un investissement locatif ou une transmission, le conseiller adapte chaque recommandation à vos objectifs de vie à Sathonay-Village. Le suivi se poursuit dans le temps, avec des points réguliers.
Nos domaines d'accompagnement à Sathonay-Village
Faire fructifier votre capital
Assurance-vie, PER, SCPI, comptes-titres : votre argent est diversifié selon votre tolérance au risque.
Réduction d'impôts
Versements PER, investissement locatif, niches légales permettent d'alléger sensiblement votre imposition à Sathonay-Village.
Retraite et transmission
Compléter votre retraite et organiser la succession pour protéger vos proches sont au cœur de la mission du conseiller à Sathonay-Village.
Combien coûte un conseiller en gestion de patrimoine ?
| Prestation | Fourchette indicative |
|---|---|
| Premier bilan / diagnostic | Souvent offert |
| Étude patrimoniale complète | 300 € à 1 500 € |
| Honoraires de conseil (mission) | 150 € à 300 €/h |
| Conseil au forfait annuel | 0,5 % à 1 % des encours |
| Sélection & suivi de placements | Rémunération sur produits |
| Accompagnement transmission | Sur devis |
Indicatif — l'étude à Sathonay-Village précise le coût réel selon votre dossier. Le premier échange reste toujours gratuit.
Le déroulé pas à pas à Sathonay-Village ?
- Vous remplissez le formulaire en 1 minute.
- Un conseiller de Sathonay-Village vous rappelle sous 24h.
- Premier rendez-vous d'analyse, gratuit et sans engagement.
- Vous recevez une stratégie écrite et chiffrée.
- Mise en œuvre et suivi dans la durée.