Pourquoi un conseiller en gestion de patrimoine à Poitiers ?
Le rôle d'un CGP à Poitiers prend de la hauteur sur l'ensemble de votre patrimoine pour l'organiser au mieux. Là où une banque pousse ses propres offres, lui compare le marché entier.
Que vous prépariez votre retraite, un investissement locatif ou une transmission, tout est calibré selon vos objectifs personnels. L'accompagnement est durable : il ajuste votre stratégie au fil des années.
Ce que couvre le conseil à Poitiers
Faire fructifier votre capital
Assurance-vie, PER, SCPI, comptes-titres : le conseiller répartit votre capital selon votre profil de risque et votre horizon.
Réduction d'impôts
Versements PER, investissement locatif, niches légales réduisent votre facture fiscale en toute légalité.
Retraite et transmission
Compléter votre retraite et organiser la succession pour protéger vos proches font partie de l'accompagnement.
Combien coûte un conseiller en gestion de patrimoine ?
| Prestation | Fourchette indicative |
|---|---|
| Premier bilan / diagnostic | Souvent offert |
| Étude patrimoniale complète | 300 € à 1 500 € |
| Honoraires de conseil (mission) | 150 € à 300 €/h |
| Conseil au forfait annuel | 0,5 % à 1 % des encours |
| Sélection & suivi de placements | Rémunération sur produits |
| Accompagnement transmission | Sur devis |
Fourchettes moyennes ; votre devis dépend de votre situation. La première prise de contact est sans frais.
Comment se passe l'accompagnement à Poitiers ?
- Vous remplissez le formulaire en 1 minute.
- Un conseiller de Poitiers vous rappelle sous 24h.
- Bilan initial offert pour cerner vos objectifs.
- Vous recevez une stratégie écrite et chiffrée.
- Suivi régulier et ajustements au fil du temps.