Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine à Poisy ?
Le rôle d'un CGP à Poisy analyse votre situation globale — revenus, épargne, impôts, projets — pour bâtir une stratégie cohérente. Contrairement à un banquier, il ne vend pas les produits d'un seul établissement.
Que vous prépariez votre retraite, un investissement locatif ou une transmission, le conseiller adapte chaque recommandation à vos objectifs de vie à Poisy. Le suivi se poursuit dans le temps, avec des points réguliers.
Les leviers activés à Poisy
Faire fructifier votre capital
Assurance-vie, PER, SCPI, comptes-titres : le conseiller répartit votre capital selon votre profil de risque et votre horizon.
Optimisation fiscale
Versements PER, investissement locatif, niches légales réduisent votre facture fiscale en toute légalité.
Retraite et transmission
Compléter votre retraite et organiser la succession pour protéger vos proches sont au cœur de la mission du conseiller à Poisy.
Quel budget prévoir ?
| Prestation | Fourchette indicative |
|---|---|
| Premier bilan / diagnostic | Souvent offert |
| Étude patrimoniale complète | 300 € à 1 500 € |
| Honoraires de conseil (mission) | 150 € à 300 €/h |
| Conseil au forfait annuel | 0,5 % à 1 % des encours |
| Sélection & suivi de placements | Rémunération sur produits |
| Accompagnement transmission | Sur devis |
Fourchettes moyennes ; votre devis dépend de votre situation. La première prise de contact est sans frais.
Les étapes de votre bilan à Poisy ?
- Vous remplissez le formulaire en 1 minute.
- Un expert vous contacte sous 24h.
- Bilan initial offert pour cerner vos objectifs.
- Une feuille de route personnalisée vous est remise.
- Suivi régulier et ajustements au fil du temps.