À quoi sert un conseiller patrimonial à Montauville ?
Le rôle d'un CGP à Montauville prend de la hauteur sur l'ensemble de votre patrimoine pour l'organiser au mieux. Son indépendance lui permet de sélectionner les meilleures solutions, tous établissements confondus.
Que vous prépariez votre retraite, un investissement locatif ou une transmission, tout est calibré selon vos objectifs personnels. Le suivi se poursuit dans le temps, avec des points réguliers.
Ce que couvre le conseil à Montauville
Faire fructifier votre capital
Assurance-vie, plan d'épargne retraite, immobilier papier : votre argent est diversifié selon votre tolérance au risque.
Optimisation fiscale
Versements PER, investissement locatif, niches légales réduisent votre facture fiscale en toute légalité.
Préparer l'avenir et la succession
Compléter votre retraite et organiser la succession pour protéger vos proches font partie de l'accompagnement.
Combien coûte un conseiller en gestion de patrimoine ?
| Prestation | Fourchette indicative |
|---|---|
| Premier bilan / diagnostic | Souvent offert |
| Étude patrimoniale complète | 300 € à 1 500 € |
| Honoraires de conseil (mission) | 150 € à 300 €/h |
| Conseil au forfait annuel | 0,5 % à 1 % des encours |
| Sélection & suivi de placements | Rémunération sur produits |
| Accompagnement transmission | Sur devis |
Indicatif — l'étude à Montauville précise le coût réel selon votre dossier. Le premier échange reste toujours gratuit.
Le déroulé pas à pas à Montauville ?
- Vous remplissez le formulaire en 1 minute.
- Un conseiller de Montauville vous rappelle sous 24h.
- Premier rendez-vous d'analyse, gratuit et sans engagement.
- Vous recevez une stratégie écrite et chiffrée.
- Suivi régulier et ajustements au fil du temps.