Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine à Montaigu-Vendée ?
À Montaigu-Vendée prend de la hauteur sur l'ensemble de votre patrimoine pour l'organiser au mieux. Contrairement à un banquier, il ne vend pas les produits d'un seul établissement.
Que vous prépariez votre retraite, un investissement locatif ou une transmission, tout est calibré selon vos objectifs personnels. L'accompagnement est durable : il ajuste votre stratégie au fil des années.
Ce que couvre le conseil à Montaigu-Vendée
Faire fructifier votre capital
Assurance-vie, PER, SCPI, comptes-titres : votre argent est diversifié selon votre tolérance au risque.
Réduction d'impôts
Versements PER, investissement locatif, niches légales réduisent votre facture fiscale en toute légalité.
Préparer l'avenir et la succession
Compléter votre retraite et organiser la succession pour protéger vos proches font partie de l'accompagnement.
Tarifs indicatifs d'un CGP ?
| Prestation | Fourchette indicative |
|---|---|
| Premier bilan / diagnostic | Souvent offert |
| Étude patrimoniale complète | 300 € à 1 500 € |
| Honoraires de conseil (mission) | 150 € à 300 €/h |
| Conseil au forfait annuel | 0,5 % à 1 % des encours |
| Sélection & suivi de placements | Rémunération sur produits |
| Accompagnement transmission | Sur devis |
Fourchettes moyennes ; votre devis dépend de votre situation. La première prise de contact est sans frais.
Comment se passe l'accompagnement à Montaigu-Vendée ?
- Vous remplissez le formulaire en 1 minute.
- Un conseiller de Montaigu-Vendée vous rappelle sous 24h.
- Bilan initial offert pour cerner vos objectifs.
- Une feuille de route personnalisée vous est remise.
- Mise en œuvre et suivi dans la durée.