Les missions d'un conseil en gestion de patrimoine indépendant à Médis
À Médis, la gestion de patrimoine ne se limite pas au placement financier : elle englobe l'épargne, la fiscalité, la préparation de la retraite et l'organisation de la transmission. Un conseiller indépendant analyse l'ensemble de votre situation avant de recommander une stratégie.
Diversification de l'épargne
Assurance-vie, PER, SCPI, comptes-titres : le conseiller compare les enveloppes disponibles à Médis et sélectionne celles adaptées à votre horizon de placement et à votre tolérance au risque.
Optimisation fiscale
Réduire ses impôts à Médis suppose de connaître précisément sa tranche marginale d'imposition et les dispositifs adaptés à son foyer fiscal.
Préparation de la retraite
Anticiper sa retraite à Médis passe par une simulation précise des revenus futurs et le choix des supports d'épargne les plus adaptés.
Transmission de patrimoine
Donation, démembrement, clause bénéficiaire : à Médis, organiser sa transmission en amont permet de réduire les droits de succession pour ses proches.
- Premier échange sur vos objectifs patrimoniaux
- Analyse patrimoniale complète (épargne, fiscalité, retraite, transmission)
- Proposition d'une stratégie personnalisée et indépendante
- Mise en place et suivi dans le temps
Tarifs indicatifs du conseil en gestion de patrimoine
| Prestation | Fourchette de prix |
|---|---|
| Diagnostic initial | Gratuit |
| Stratégie épargne et placements | Sur devis |
| Étude fiscale | Sur devis |
| Simulation retraite | Sur devis |
| Stratégie succession | Sur devis |
| Accompagnement continu | Sur devis |
Questions fréquentes sur le conseil en gestion de patrimoine à Médis
Que fait un CGP indépendant ?
Contrairement à un conseiller bancaire, le CGP indépendant intervenant à Médis compare l'ensemble des offres du marché.
Combien coûte un premier rendez-vous ?
Le premier échange à Médis est gratuit et sans engagement ; il permet d'évaluer vos besoins avant toute proposition tarifée.
Quel patrimoine minimum pour consulter un CGP ?
Aucun seuil minimum n'est requis à Médis : le conseil s'adresse aussi bien aux jeunes actifs qu'aux patrimoines plus importants.
Sous combien de temps la stratégie s'applique-t-elle ?
Certaines optimisations fiscales à Médis produisent un effet dès l'année suivante, d'autres (retraite, transmission) se construisent sur plusieurs années.
Le conseiller se déplace-t-il à Médis ?
Selon les disponibilités, le rendez-vous à Médis peut se tenir en visioconférence ou en présentiel.