Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine à Les Contamines-Montjoie ?
À Les Contamines-Montjoie dresse un état des lieux complet de vos finances et définit une feuille de route claire. Son indépendance lui permet de sélectionner les meilleures solutions, tous établissements confondus.
Que vous prépariez votre retraite, un investissement locatif ou une transmission, tout est calibré selon vos objectifs personnels. Le suivi se poursuit dans le temps, avec des points réguliers.
Nos domaines d'accompagnement à Les Contamines-Montjoie
Optimisation de l'épargne et des placements
Assurance-vie, PER, SCPI, comptes-titres : le conseiller répartit votre capital selon votre profil de risque et votre horizon.
Optimisation fiscale
PER déductible, déficit foncier, dispositifs immobiliers réduisent votre facture fiscale en toute légalité.
Retraite et transmission
Anticiper la baisse de revenus à la retraite et transmettre sans fiscalité excessive font partie de l'accompagnement.
Tarifs indicatifs d'un CGP ?
| Prestation | Fourchette indicative |
|---|---|
| Premier bilan / diagnostic | Souvent offert |
| Étude patrimoniale complète | 300 € à 1 500 € |
| Honoraires de conseil (mission) | 150 € à 300 €/h |
| Conseil au forfait annuel | 0,5 % à 1 % des encours |
| Sélection & suivi de placements | Rémunération sur produits |
| Accompagnement transmission | Sur devis |
Fourchettes moyennes ; votre devis dépend de votre situation. Le premier échange reste toujours gratuit.
Le déroulé pas à pas à Les Contamines-Montjoie ?
- Vous remplissez le formulaire en 1 minute.
- Un expert vous contacte sous 24h.
- Premier rendez-vous d'analyse, gratuit et sans engagement.
- Une feuille de route personnalisée vous est remise.
- Suivi régulier et ajustements au fil du temps.