Pourquoi un conseiller en gestion de patrimoine à Le Lude ?
À Le Lude dresse un état des lieux complet de vos finances et définit une feuille de route claire. Son indépendance lui permet de sélectionner les meilleures solutions, tous établissements confondus.
Épargne de précaution, immobilier, retraite ou succession, le conseiller adapte chaque recommandation à vos objectifs de vie à Le Lude. Le suivi se poursuit dans le temps, avec des points réguliers.
Nos domaines d'accompagnement à Le Lude
Optimisation de l'épargne et des placements
Assurance-vie, plan d'épargne retraite, immobilier papier : le conseiller répartit votre capital selon votre profil de risque et votre horizon.
Optimisation fiscale
Versements PER, investissement locatif, niches légales permettent d'alléger sensiblement votre imposition à Le Lude.
Préparer l'avenir et la succession
Compléter votre retraite et organiser la succession pour protéger vos proches sont au cœur de la mission du conseiller à Le Lude.
Tarifs indicatifs d'un CGP ?
| Prestation | Fourchette indicative |
|---|---|
| Premier bilan / diagnostic | Souvent offert |
| Étude patrimoniale complète | 300 € à 1 500 € |
| Honoraires de conseil (mission) | 150 € à 300 €/h |
| Conseil au forfait annuel | 0,5 % à 1 % des encours |
| Sélection & suivi de placements | Rémunération sur produits |
| Accompagnement transmission | Sur devis |
Indicatif — l'étude à Le Lude précise le coût réel selon votre dossier. Le premier échange reste toujours gratuit.
Le déroulé pas à pas à Le Lude ?
- Vous remplissez le formulaire en 1 minute.
- Un conseiller de Le Lude vous rappelle sous 24h.
- Bilan initial offert pour cerner vos objectifs.
- Vous recevez une stratégie écrite et chiffrée.
- Mise en œuvre et suivi dans la durée.