Pourquoi un conseiller en gestion de patrimoine à La Londe-les-Maures ?
À La Londe-les-Maures analyse votre situation globale — revenus, épargne, impôts, projets — pour bâtir une stratégie cohérente. Son indépendance lui permet de sélectionner les meilleures solutions, tous établissements confondus.
Épargne de précaution, immobilier, retraite ou succession, tout est calibré selon vos objectifs personnels. L'accompagnement est durable : il ajuste votre stratégie au fil des années.
Ce que couvre le conseil à La Londe-les-Maures
Faire fructifier votre capital
Assurance-vie, PER, SCPI, comptes-titres : le conseiller répartit votre capital selon votre profil de risque et votre horizon.
Réduction d'impôts
PER déductible, déficit foncier, dispositifs immobiliers réduisent votre facture fiscale en toute légalité.
Préparer l'avenir et la succession
Anticiper la baisse de revenus à la retraite et transmettre sans fiscalité excessive font partie de l'accompagnement.
Tarifs indicatifs d'un CGP ?
| Prestation | Fourchette indicative |
|---|---|
| Premier bilan / diagnostic | Souvent offert |
| Étude patrimoniale complète | 300 € à 1 500 € |
| Honoraires de conseil (mission) | 150 € à 300 €/h |
| Conseil au forfait annuel | 0,5 % à 1 % des encours |
| Sélection & suivi de placements | Rémunération sur produits |
| Accompagnement transmission | Sur devis |
Fourchettes moyennes ; votre devis dépend de votre situation. La première prise de contact est sans frais.
Les étapes de votre bilan à La Londe-les-Maures ?
- Vous remplissez le formulaire en 1 minute.
- Un conseiller de La Londe-les-Maures vous rappelle sous 24h.
- Bilan initial offert pour cerner vos objectifs.
- Vous recevez une stratégie écrite et chiffrée.
- Mise en œuvre et suivi dans la durée.