Pourquoi un conseiller en gestion de patrimoine à La Frénaye ?
Un conseiller en gestion de patrimoine à La Frénaye prend de la hauteur sur l'ensemble de votre patrimoine pour l'organiser au mieux. Son indépendance lui permet de sélectionner les meilleures solutions, tous établissements confondus.
Que vous prépariez votre retraite, un investissement locatif ou une transmission, le conseiller adapte chaque recommandation à vos objectifs de vie à La Frénaye. L'accompagnement est durable : il ajuste votre stratégie au fil des années.
Les leviers activés à La Frénaye
Faire fructifier votre capital
Assurance-vie, PER, SCPI, comptes-titres : votre argent est diversifié selon votre tolérance au risque.
Réduction d'impôts
Versements PER, investissement locatif, niches légales permettent d'alléger sensiblement votre imposition à La Frénaye.
Retraite et transmission
Anticiper la baisse de revenus à la retraite et transmettre sans fiscalité excessive sont au cœur de la mission du conseiller à La Frénaye.
Combien coûte un conseiller en gestion de patrimoine ?
| Prestation | Fourchette indicative |
|---|---|
| Premier bilan / diagnostic | Souvent offert |
| Étude patrimoniale complète | 300 € à 1 500 € |
| Honoraires de conseil (mission) | 150 € à 300 €/h |
| Conseil au forfait annuel | 0,5 % à 1 % des encours |
| Sélection & suivi de placements | Rémunération sur produits |
| Accompagnement transmission | Sur devis |
Indicatif — l'étude à La Frénaye précise le coût réel selon votre dossier. Le premier échange reste toujours gratuit.
Comment se passe l'accompagnement à La Frénaye ?
- Vous remplissez le formulaire en 1 minute.
- Un expert vous contacte sous 24h.
- Premier rendez-vous d'analyse, gratuit et sans engagement.
- Vous recevez une stratégie écrite et chiffrée.
- Mise en œuvre et suivi dans la durée.