Pourquoi consulter un conseiller en gestion de patrimoine à Felleries ?
À Felleries, la gestion de patrimoine ne se limite pas au placement financier : elle englobe l'épargne, la fiscalité, la préparation de la retraite et l'organisation de la transmission. Un conseiller indépendant analyse l'ensemble de votre situation avant de recommander une stratégie.
Épargne et placements financiers
Assurance-vie, PER, SCPI, comptes-titres : le conseiller compare les enveloppes disponibles à Felleries et sélectionne celles adaptées à votre horizon de placement et à votre tolérance au risque.
Réduction de la pression fiscale
Déficit foncier, dispositifs de défiscalisation, plafonnement des niches fiscales : à Felleries, chaque situation fiscale est différente et mérite une analyse personnalisée.
Anticiper la baisse de revenus à la retraite
Anticiper sa retraite à Felleries passe par une simulation précise des revenus futurs et le choix des supports d'épargne les plus adaptés.
Transmission de patrimoine
La transmission de patrimoine à Felleries se prépare idéalement plusieurs années à l'avance pour optimiser la fiscalité successorale.
- Premier échange sur vos objectifs patrimoniaux
- Analyse patrimoniale complète (épargne, fiscalité, retraite, transmission)
- Recommandations sur mesure sans produit imposé
- Accompagnement continu de votre patrimoine
Grille tarifaire du conseil indépendant
| Prestation | Tarif indicatif |
|---|---|
| Diagnostic initial | Gratuit |
| Stratégie épargne et placements | Sur devis |
| Étude fiscale | Sur devis |
| Simulation retraite | 150€ - 400€ |
| Stratégie succession | Sur devis |
| Suivi annuel | À partir de 300€/an |
FAQ conseiller en gestion de patrimoine
Que fait un CGP indépendant ?
Contrairement à un conseiller bancaire, le CGP indépendant intervenant à Felleries compare l'ensemble des offres du marché.
Le premier bilan est-il payant ?
Non, le diagnostic initial proposé à Felleries est offert.
Quel patrimoine minimum pour consulter un CGP ?
Aucun seuil minimum n'est requis à Felleries : le conseil s'adresse aussi bien aux jeunes actifs qu'aux patrimoines plus importants.
Sous combien de temps la stratégie s'applique-t-elle ?
Certaines optimisations fiscales à Felleries produisent un effet dès l'année suivante, d'autres (retraite, transmission) se construisent sur plusieurs années.
Le conseiller se déplace-t-il à Felleries ?
Selon les disponibilités, le rendez-vous à Felleries peut se tenir en visioconférence ou en présentiel.