Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine à Donnery ?
Un conseiller en gestion de patrimoine à Donnery dresse un état des lieux complet de vos finances et définit une feuille de route claire. Là où une banque pousse ses propres offres, lui compare le marché entier.
Épargne de précaution, immobilier, retraite ou succession, le conseiller adapte chaque recommandation à vos objectifs de vie à Donnery. Le suivi se poursuit dans le temps, avec des points réguliers.
Ce que couvre le conseil à Donnery
Faire fructifier votre capital
Assurance-vie, plan d'épargne retraite, immobilier papier : votre argent est diversifié selon votre tolérance au risque.
Réduction d'impôts
PER déductible, déficit foncier, dispositifs immobiliers permettent d'alléger sensiblement votre imposition à Donnery.
Préparer l'avenir et la succession
Compléter votre retraite et organiser la succession pour protéger vos proches sont au cœur de la mission du conseiller à Donnery.
Tarifs indicatifs d'un CGP ?
| Prestation | Fourchette indicative |
|---|---|
| Premier bilan / diagnostic | Souvent offert |
| Étude patrimoniale complète | 300 € à 1 500 € |
| Honoraires de conseil (mission) | 150 € à 300 €/h |
| Conseil au forfait annuel | 0,5 % à 1 % des encours |
| Sélection & suivi de placements | Rémunération sur produits |
| Accompagnement transmission | Sur devis |
Indicatif — l'étude à Donnery précise le coût réel selon votre dossier. Le premier échange reste toujours gratuit.
Le déroulé pas à pas à Donnery ?
- Vous envoyez votre demande en ligne.
- Un conseiller de Donnery vous rappelle sous 24h.
- Premier rendez-vous d'analyse, gratuit et sans engagement.
- Vous recevez une stratégie écrite et chiffrée.
- Suivi régulier et ajustements au fil du temps.