À quoi sert un conseiller patrimonial à Dol-de-Bretagne ?
À Dol-de-Bretagne prend de la hauteur sur l'ensemble de votre patrimoine pour l'organiser au mieux. Contrairement à un banquier, il ne vend pas les produits d'un seul établissement.
Que vous prépariez votre retraite, un investissement locatif ou une transmission, le conseiller adapte chaque recommandation à vos objectifs de vie à Dol-de-Bretagne. L'accompagnement est durable : il ajuste votre stratégie au fil des années.
Nos domaines d'accompagnement à Dol-de-Bretagne
Faire fructifier votre capital
Assurance-vie, PER, SCPI, comptes-titres : votre argent est diversifié selon votre tolérance au risque.
Optimisation fiscale
Versements PER, investissement locatif, niches légales permettent d'alléger sensiblement votre imposition à Dol-de-Bretagne.
Préparer l'avenir et la succession
Compléter votre retraite et organiser la succession pour protéger vos proches font partie de l'accompagnement.
Tarifs indicatifs d'un CGP ?
| Prestation | Fourchette indicative |
|---|---|
| Premier bilan / diagnostic | Souvent offert |
| Étude patrimoniale complète | 300 € à 1 500 € |
| Honoraires de conseil (mission) | 150 € à 300 €/h |
| Conseil au forfait annuel | 0,5 % à 1 % des encours |
| Sélection & suivi de placements | Rémunération sur produits |
| Accompagnement transmission | Sur devis |
Fourchettes moyennes ; votre devis dépend de votre situation. La première prise de contact est sans frais.
Les étapes de votre bilan à Dol-de-Bretagne ?
- Vous envoyez votre demande en ligne.
- Un expert vous contacte sous 24h.
- Bilan initial offert pour cerner vos objectifs.
- Vous recevez une stratégie écrite et chiffrée.
- Mise en œuvre et suivi dans la durée.