Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine à Cornier ?
À Cornier prend de la hauteur sur l'ensemble de votre patrimoine pour l'organiser au mieux. Contrairement à un banquier, il ne vend pas les produits d'un seul établissement.
Épargne de précaution, immobilier, retraite ou succession, tout est calibré selon vos objectifs personnels. L'accompagnement est durable : il ajuste votre stratégie au fil des années.
Ce que couvre le conseil à Cornier
Optimisation de l'épargne et des placements
Assurance-vie, PER, SCPI, comptes-titres : votre argent est diversifié selon votre tolérance au risque.
Optimisation fiscale
PER déductible, déficit foncier, dispositifs immobiliers réduisent votre facture fiscale en toute légalité.
Retraite et transmission
Compléter votre retraite et organiser la succession pour protéger vos proches font partie de l'accompagnement.
Combien coûte un conseiller en gestion de patrimoine ?
| Prestation | Fourchette indicative |
|---|---|
| Premier bilan / diagnostic | Souvent offert |
| Étude patrimoniale complète | 300 € à 1 500 € |
| Honoraires de conseil (mission) | 150 € à 300 €/h |
| Conseil au forfait annuel | 0,5 % à 1 % des encours |
| Sélection & suivi de placements | Rémunération sur produits |
| Accompagnement transmission | Sur devis |
Indicatif — l'étude à Cornier précise le coût réel selon votre dossier. La première prise de contact est sans frais.
Comment se passe l'accompagnement à Cornier ?
- Vous envoyez votre demande en ligne.
- Un expert vous contacte sous 24h.
- Bilan initial offert pour cerner vos objectifs.
- Une feuille de route personnalisée vous est remise.
- Mise en œuvre et suivi dans la durée.