À quoi sert un conseiller patrimonial à Châteauneuf-le-Rouge ?
À Châteauneuf-le-Rouge dresse un état des lieux complet de vos finances et définit une feuille de route claire. Contrairement à un banquier, il ne vend pas les produits d'un seul établissement.
Épargne de précaution, immobilier, retraite ou succession, tout est calibré selon vos objectifs personnels. Le suivi se poursuit dans le temps, avec des points réguliers.
Nos domaines d'accompagnement à Châteauneuf-le-Rouge
Optimisation de l'épargne et des placements
Assurance-vie, plan d'épargne retraite, immobilier papier : votre argent est diversifié selon votre tolérance au risque.
Réduction d'impôts
PER déductible, déficit foncier, dispositifs immobiliers réduisent votre facture fiscale en toute légalité.
Retraite et transmission
Anticiper la baisse de revenus à la retraite et transmettre sans fiscalité excessive font partie de l'accompagnement.
Tarifs indicatifs d'un CGP ?
| Prestation | Fourchette indicative |
|---|---|
| Premier bilan / diagnostic | Souvent offert |
| Étude patrimoniale complète | 300 € à 1 500 € |
| Honoraires de conseil (mission) | 150 € à 300 €/h |
| Conseil au forfait annuel | 0,5 % à 1 % des encours |
| Sélection & suivi de placements | Rémunération sur produits |
| Accompagnement transmission | Sur devis |
Indicatif — l'étude à Châteauneuf-le-Rouge précise le coût réel selon votre dossier. La première prise de contact est sans frais.
Le déroulé pas à pas à Châteauneuf-le-Rouge ?
- Vous remplissez le formulaire en 1 minute.
- Un expert vous contacte sous 24h.
- Premier rendez-vous d'analyse, gratuit et sans engagement.
- Vous recevez une stratégie écrite et chiffrée.
- Mise en œuvre et suivi dans la durée.