Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine à Chassenard ?
À Chassenard dresse un état des lieux complet de vos finances et définit une feuille de route claire. Contrairement à un banquier, il ne vend pas les produits d'un seul établissement.
Que vous prépariez votre retraite, un investissement locatif ou une transmission, le conseiller adapte chaque recommandation à vos objectifs de vie à Chassenard. Le suivi se poursuit dans le temps, avec des points réguliers.
Ce que couvre le conseil à Chassenard
Optimisation de l'épargne et des placements
Assurance-vie, plan d'épargne retraite, immobilier papier : votre argent est diversifié selon votre tolérance au risque.
Réduction d'impôts
PER déductible, déficit foncier, dispositifs immobiliers permettent d'alléger sensiblement votre imposition à Chassenard.
Retraite et transmission
Anticiper la baisse de revenus à la retraite et transmettre sans fiscalité excessive sont au cœur de la mission du conseiller à Chassenard.
Combien coûte un conseiller en gestion de patrimoine ?
| Prestation | Fourchette indicative |
|---|---|
| Premier bilan / diagnostic | Souvent offert |
| Étude patrimoniale complète | 300 € à 1 500 € |
| Honoraires de conseil (mission) | 150 € à 300 €/h |
| Conseil au forfait annuel | 0,5 % à 1 % des encours |
| Sélection & suivi de placements | Rémunération sur produits |
| Accompagnement transmission | Sur devis |
Indicatif — l'étude à Chassenard précise le coût réel selon votre dossier. Le premier échange reste toujours gratuit.
Comment se passe l'accompagnement à Chassenard ?
- Vous envoyez votre demande en ligne.
- Un conseiller de Chassenard vous rappelle sous 24h.
- Premier rendez-vous d'analyse, gratuit et sans engagement.
- Vous recevez une stratégie écrite et chiffrée.
- Mise en œuvre et suivi dans la durée.