Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine à Aurignac ?
Un conseiller en gestion de patrimoine à Aurignac dresse un état des lieux complet de vos finances et définit une feuille de route claire. Son indépendance lui permet de sélectionner les meilleures solutions, tous établissements confondus.
Que vous prépariez votre retraite, un investissement locatif ou une transmission, tout est calibré selon vos objectifs personnels. Le suivi se poursuit dans le temps, avec des points réguliers.
Nos domaines d'accompagnement à Aurignac
Optimisation de l'épargne et des placements
Assurance-vie, PER, SCPI, comptes-titres : le conseiller répartit votre capital selon votre profil de risque et votre horizon.
Réduction d'impôts
PER déductible, déficit foncier, dispositifs immobiliers permettent d'alléger sensiblement votre imposition à Aurignac.
Préparer l'avenir et la succession
Compléter votre retraite et organiser la succession pour protéger vos proches sont au cœur de la mission du conseiller à Aurignac.
Tarifs indicatifs d'un CGP ?
| Prestation | Fourchette indicative |
|---|---|
| Premier bilan / diagnostic | Souvent offert |
| Étude patrimoniale complète | 300 € à 1 500 € |
| Honoraires de conseil (mission) | 150 € à 300 €/h |
| Conseil au forfait annuel | 0,5 % à 1 % des encours |
| Sélection & suivi de placements | Rémunération sur produits |
| Accompagnement transmission | Sur devis |
Indicatif — l'étude à Aurignac précise le coût réel selon votre dossier. La première prise de contact est sans frais.
Comment se passe l'accompagnement à Aurignac ?
- Vous envoyez votre demande en ligne.
- Un conseiller de Aurignac vous rappelle sous 24h.
- Bilan initial offert pour cerner vos objectifs.
- Vous recevez une stratégie écrite et chiffrée.
- Suivi régulier et ajustements au fil du temps.