Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine à Angerville ?
À Angerville dresse un état des lieux complet de vos finances et définit une feuille de route claire. Là où une banque pousse ses propres offres, lui compare le marché entier.
Que vous prépariez votre retraite, un investissement locatif ou une transmission, le conseiller adapte chaque recommandation à vos objectifs de vie à Angerville. Le suivi se poursuit dans le temps, avec des points réguliers.
Les leviers activés à Angerville
Optimisation de l'épargne et des placements
Assurance-vie, PER, SCPI, comptes-titres : le conseiller répartit votre capital selon votre profil de risque et votre horizon.
Optimisation fiscale
Versements PER, investissement locatif, niches légales réduisent votre facture fiscale en toute légalité.
Préparer l'avenir et la succession
Compléter votre retraite et organiser la succession pour protéger vos proches sont au cœur de la mission du conseiller à Angerville.
Tarifs indicatifs d'un CGP ?
| Prestation | Fourchette indicative |
|---|---|
| Premier bilan / diagnostic | Souvent offert |
| Étude patrimoniale complète | 300 € à 1 500 € |
| Honoraires de conseil (mission) | 150 € à 300 €/h |
| Conseil au forfait annuel | 0,5 % à 1 % des encours |
| Sélection & suivi de placements | Rémunération sur produits |
| Accompagnement transmission | Sur devis |
Fourchettes moyennes ; votre devis dépend de votre situation. La première prise de contact est sans frais.
Les étapes de votre bilan à Angerville ?
- Vous envoyez votre demande en ligne.
- Un conseiller de Angerville vous rappelle sous 24h.
- Bilan initial offert pour cerner vos objectifs.
- Vous recevez une stratégie écrite et chiffrée.
- Suivi régulier et ajustements au fil du temps.